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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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基金买卖

抱团股大跌 风格转向了?

2021-02-20 11:37:05基金买卖
  牛年开市才两天,在3000多只个股迎来开门红的同时,抱团资产大跌。笔者粗略统计,基金重仓前50,仅紫金矿业、平安、万科、保利、伊利、三安光电、招行、宁波银行等10来只个股收

  牛年开市才两天,在3000多只个股迎来开门红的同时,抱团资产大跌。笔者粗略统计,基金重仓前50,仅紫金矿业、平安、万科、保利、伊利、三安光电、招行、宁波银行等10来只个股收涨,与大盘个股涨8跌2正好相反,基金重仓股涨2跌8。

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  其中跌幅超过10%的有:康泰生物跌16%,智飞生物跌14.2%,亿纬锂能跌12.2%。相比本周沪指涨1.12%,深成指跌0.87%,沪深300跌0.5%,这些抱团个股可谓损失惨重!

  特别亮眼的是,代表中小盘股的中证1000指数,两天涨幅高达3.56%。总市值25亿以下的约800只个股,除了铁定退市的*ST成城和*ST宜生之外,居然只有15只下跌,跌幅最大的*ST胜尔和恒立实业,也就下跌9.77%和5.93%。而总市值千亿以上的138只个股,却有近一半下跌。

  人们期盼并热议,莫非以散户为投资主体的中小市值个股的春天真的来了吗?延续了一年多的大市值抱团逼空行情开始转向了?

  抱团资产开年大跌,有跌的道理。一方面,这些大市值个股一年多来涨得也确实太猛了些。基金重仓100中,2020年股价翻倍的就有46只,最高的年涨幅超过300%(比亚迪308%、山西汾酒318%)。进入2021年截止2月10日,又有贵州茅台,万华化学、药明康德、智飞生物、亿纬锂能等多只个股涨幅超过30%。

  另一方面,随着股价猛力拉升,估值也越来越高。截止本周五,基金重仓前50算术平均市盈率为118倍。最高的如深信服1388倍,赣锋锂业394倍,广联达316倍,金山办公232倍,康泰生物202倍等等。

  毫无疑问,基金重仓的多是好公司,但是这些公司的成长性真有那么高吗?买贵的不管何时何地都是正确的吗?随着一年涨6倍的特斯拉出现调整,人们的疑问接踵而来。

  我们来讨论转向。转向有两种转法:一是“二八”向“八二”转向,即以中小市值为主的大部分个股涨,以大市值为主的少数个股跌;二是仍是“二八”行情,只是被机构相中的“二”可能会转、会变。

  笔者比较倾向于第二种转向。先来看看本周两个交易日涨得最好的板块:黄金、有色、稀缺资源等涨幅均在10%左右,有一定的基本面支撑即涨价因素。除此之外,如小盘股(400家,平均市盈率-175倍)涨8.01%,高融资盘(100家)涨 7.37%,高负债(40 家)涨7.45%,高质押(140家)涨6.12%,微利股(100家)涨6.8%,壳资源(250家)涨 7.17%,高商誉(30 家)涨5.4% ,连续亏损(100 家)涨4.56%……这些板块涨,不是庄家(或重仓套牢者)趁势自救,就是超跌反弹抑或跌惨了的情绪发泄,请问能持久吗?

  更别说机构决不会去碰这些个股和板块。而不得不承认,目前机构掌握着市场的话语权和定价权。

  所以,比较可能的是“二八”行情的“二”会有所变化。

  在笔者看来,变化可能表现在三方面。

  首先,基本盘不会大变。所谓基本盘,是机构青睐的白酒、新能源、医药医疗等板块行情会持续相当长时间。

  因为这些板块不但有确定性,而且有国情(老龄化、消费升级)和政策(碳中和)面的有力支撑。事实上,白酒领头羊茅台周四深跌后周五已经走稳,五粮液、老窖等则已翻红;新能源龙头比亚迪、阳光电源等也已止跌,医疗板块的爱尔眼科、通策医疗等更是迅速翻红。

  第二,基金重仓股中那些估值较低、前期涨幅较少的将逐渐走强。上文提到的涨得较好的平安、万科、招行等就属此类。

  第三,兴许是最重要的变化,接下来可能会轮到市值300-800亿左右的二线蓝筹,成为机构相中的新“二”。如新能源中光伏板块的龙头如隆基、通威、汇川等可能会稍事休息,同为新能源估值又较低的华能水电、川投能源(水电)等正在走强。又如医美板块的龙头爱美客、华熙生物会休息一阵,估值较低的华东医药可能会接上一棒。

  类似的例子还有很多。目前,总市值1000亿以上的约140家,300-1000亿的有300多家。这300多家中有相当一批估值较低(20-35倍),公司质地不错、行业前景好的股票。如化工行业(板块市盈率22倍)、工程机械行业(板块市盈率16倍)、化纤行业(板块市盈率17倍)、造纸行业(板块市盈率18倍)等。这些板块中的龙一、龙二、龙三可能涨得太多了,第二排的应该能赶上来。

  但笔者想说的是,第二排可能只是中期替代,第一排除非基本面出问题,不大会转身往后坐,稍事休息后还是要坐正自己的位置。