1月6日 中信证券发布获准发行800亿公司债公告
券商“老大哥”800亿公司债券发行计划获得证监会批准。根据1月6日,中信证券发布公告称,公司将发行面值总额不超过800亿元公司债券。本次公司债券分期发行,首期发行自同意注册之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自同意注册之日起24个月内完成。
中信证券有关负责人对界面新闻记者表示,募集资金主要用于满足投资、两融等资金类业务需求,发行节奏将根据业务发展情况而定。
本次800亿的发行规模略高于中信证券2020年全年公司债发行规模。数据显示,2020年中信证券累计发行726亿元的证券公司债,其中186亿元将在2021年内到期。
中信证券财报显示,2020年前三季度实现营业收入419.9亿元,同比增长28%,归母净利润126.6亿元,同比增长20%。截至2020年三季度末,中信证券总资产达1.04万亿,归属于母公司的所有者权益为1797亿。值得一提的是,中信证券是首家资产过万亿的券商。
除债务工具外,中信证券还在2020年1月实施过一次定向增发,用于收购广州证券。增发共发行8.1亿股新股,发行价为16.62元,累计募资134.6亿元。
目前,券商业务重心从传统的经纪业务和投行业务等转向创新业务,如投资、衍生品、两融业务等。开展上述业务需券商补充大量自有资金,这也导致券商转型为重资产公司。
券商正在通过IPO、定增、配股、债券等不同的方式密集补充资本金。
权益融资工具方面,2020年,中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司等4家券商成功IPO,累计募资194亿元;年内,8家券商实施增发,累计募资694亿元;6家券商实施配股,累计募资372亿元。
债务融资工具方面,2020年共发行279只证券公司债,发行总额为7174亿元;年内发行78只次级债,累计募资1534亿元。
天风证券指出,证券公司业务拓展和盈利模式转型。使得资本实力成为证券公司构建核心竞争力以及差异化竞争优势的关键因素之一。2021年券商的业务增量大概率来自于机构业务——衍生品、私募股权投资、融券和投行业务。受高息负债替换、业务扩张需求、政策调整等利好影响,将极大促成证券公司通过债务融资工具补充资本。
东方证券认为,券商将在2021年开启做市交易破冰之路。股票做市方面,2021 年做市商制度有望在科创板率先试点,掀起股票做市的序幕;场内衍生品2021年有望迎来深交所股票期权的落地;FICC做市交易则仍是各家券商重点布局的重资产业务领域。
1月6日 中信证券发布获准发行800亿公司债公告相关文章
-
1月6日 中信证券发布获准发行800亿公司债公告
2021-01-06 17:07:17
券商“老大哥”800亿公司债券发行计划获得证监会批准。根据1月6日,中信证券发布公告称,公司将发行面值总额不超过800亿元公司债券。本次公司债券分期发行,首期发
-
副经理伙同前夫受贿千万致损失过亿 遭人披露
2021-01-06 17:07:14
2016年9月,恒大公司在收购肇庆国声镭射技术制作有限公司地块项目(以下称国声地块项目)过程中,被公司投资部副经理左英泄露底价信息。虽然收购成功,但最终损失约1.2亿元人民币
-
2021中资内需股首选名单都有谁 相关名单一览
2021-01-05 17:07:09
花旗发表中资消费股报告表示,中国内地于2020年第二季至第四季疫情受控后交易活动持续恢复,相信投资者今年聚焦企业盈利持续性及长线投资因素,基于六个因素(包括复苏溢价、以
-
南向资金净流入高达100亿,原因是什么?
2021-01-05 17:07:07
南向资金净流入达100亿元。展望后市,中信证券表示,相比A股,2021年的港股可能具有更高的配置性价比。流动性方面港股比A股更占优势。与此同时,当下港股的估值环境相对更好,这
-
金龙鱼股票行情如何 2021年是否值得投资
2021-01-05 17:07:05
油茅金龙鱼(300999)上演过山车。1月5日开盘随即冲击历史新高139.9元,但随即掉头向下,一度翻绿大跌近5%,振幅达18.61%。半小时内,金龙鱼市值波动达1252亿元。
值得注意的 -
全球股市最新消息汇总分析
2021-01-05 17:07:03
1月5日,界面新闻从业内人士处独家获悉,美团将投资东呈国际集团,入股20%。我们也进一步确定消息,而对于投资者来说更关注具体发布哪些情况,那么小编也根据大家需求,收集全网整
-
香港零售业连跌22个月 市场前景堪忧
2021-01-05 17:07:01
香港特区政府统计处1月4日晚公布的数据显示,去年11月零售业总额临时估计为287亿港元,同比下跌4%。扣除价格变动后,11月零售业总额临时估计同比下跌4.7%。这意味着香港零售
-
港股最新行情汇总分析
2021-01-04 17:08:09
美银证券发表研究报告称,全球太阳能玻璃供不应求的情况将在今年恶化,明年仍会有约8%的短缺,考虑到信义光能(00968)及福莱特玻璃(06865)均将增加产能,分别重申“买入”
-
2021年港股结构性机会来了吗 怎么发展好
2021-01-04 17:08:06
我们预计,全球及中国经济随着疫苗逐步落地继续复苏,但节奏并不均衡,影响各类资产及其相对表现。中国增长率先恢复至疫情前水平,面临增长与政策的“一进一退、虚实收敛&
-
港股恒生指数走势如何-涨近1%日线七连阳
2021-01-04 17:08:04
香港恒生指数今日迎来新年首个交易日,低开高走,收盘上涨0.89%,收报27472.81点,日K线七连阳。展望后市,中信证券表示,相比A股,2021年的港股可能具有更高的配置性价比。流动性方